Crăciunul în Tokyo, Japonia. Trei prieteni fără casă: o tânără, un travestit şi un vagabond de vârstă mijlocie. În timp ce caută prin gunoaie, ei găsesc un bebeluş părăsit. Hana, travestitul cu iluzia că este mamă, îi convinge pe ceilalţi să îl ţină peste noapte. Ziua următoare, folosind cheia găsită odată cu bebeluşul, pornesc în căutarea părinţilor acestuia şi trec prin numeroase aventuri.
