Un spion britanic e exilat în Panama după ce are o aventură cu amanta unui ambasador. El ia legătura de un croitor local cu un trecut criminal şi conexiuni cu toate personalităţile politice şi mafiote din Panama. Croitorul are şi o soţie care lucrează pentru administratorul canalului şi o datorie imensă. Misiunea spionului este să afle ce are de gând să facă preşedintele cu canalul Panama, dar de fapt îşi vede de ţelul lui, şantajându-l pe croitor să inventeze o poveste fantastică despre cum canalul este vândut Chinei.
