Esme şi fiul ei se mută într-un orăşel din deşert. Esme e cu ochii pe Luna, dar nu pentru că e o mamă prea protectoare, e ceva mai mult aici. Luna trece printr-o schimbare care are legătură cu ciclul lunar, iar Esme trebuie să-l închidă undeva o noapte pe lună, ca să-l protejeze...